Vera | Dai documenti al fascicolo cliente

L’edizione Core mostra come costruire il fascicolo di un nuovo cliente partendo dai documenti e dalle altre fonti disponibili. Il primo passaggio registra i documenti ricevuti e la loro provenienza. Il secondo collega l’identità del cliente alle persone coinvolte. Il terzo organizza i servizi richiesti e i fatti dell’incarico. Richieste aperte, azioni, date e storico restano distinti ma connessi, così ogni informazione può essere ricondotta alla fonte o alla decisione da cui nasce. Ogni Paese collega i propri documenti, controlli e regole a questa struttura, producendo un fascicolo leggibile che mostra ciò che è noto, ciò che resta aperto e come il rapporto professionale evolve.