1. Erfassen
Alle Dateien werden mit Pfad, wahrscheinlichem Jahr, Dokumenttyp, Lesbarkeit und möglichen Duplikaten inventarisiert.
Zürich
Mandanten-Erstprüfung für Zürcher Treuhänder
Mparanza macht aus einem ungeordneten Mandantendossier ein Beleginventar, eine Liste offener Punkte, formale Hinweise, eine interne Notiz und einen E-Mail-Entwurf.
Der Workflow liest lokale Dateien, extrahiert verfügbaren Text, ordnet Steuerbelege und markiert unsichere Stellen. So entsteht eine strukturierte Arbeitsunterlage für die nächste Bearbeitung.
Workflow
Vom Mandantenordner zur Arbeitsunterlage
Der Plugin-Run beantwortet die operativen Fragen vor der Bearbeitung: Welche Belege sind da, was fehlt, was ist unklar und welche Rückfragen gehen an den Mandanten?
2. Auslesen
Text aus PDF-Dateien wird lokal extrahiert; OCR kann bei Scans und Bildern helfen, wenn es in der Umgebung verfügbar ist.
3. Vorbereiten
Codex liest die erzeugten Nachweise und formuliert eine knappe Arbeitsnotiz sowie konkrete Mandantenfragen.
Belege
Unterlagen, die der Intake ordnet
Der Zürcher Workflow behandelt die Dokumentfamilien, die in der Treuhandpraxis wiederkehren: Einkommen, Vermögen, Versicherungen, Vorsorge, Liegenschaften und unklare Fälle.
Einkommen und Vermögen
- Lohnausweis und Rentenbescheinigungen.
- Bank-, Postkonto-, Wertschriften- und Guthabenbelege.
- Nachweise zu Vermögen in der Schweiz oder im Ausland.
Abzüge und Nachweise
- Versicherungsprämien, Säule 2 und Säule 3a.
- Krankheitskosten, Weiterbildung, Kinderbetreuung und Spenden.
- Berufsauslagen, Hypothekarzinsen und Liegenschaftsunterhalt.
Klärungspunkte
- Quellensteuer und nachträgliche ordentliche Veranlagung.
- Ausländische Einkünfte oder Vermögenswerte.
- Unlesbare, unvollständige oder jahresfremde Dateien.
Output
Arbeitsunterlagen für die Kanzlei
Die Ausgaben zeigen Nachweise, offene Punkte, Lesestatus und Fundstellen in einer strukturierten Arbeitsunterlage.
| Output | Nutzung | Detail |
|---|---|---|
| Inventar | Dossier schnell überblicken und Dokumentfamilien erkennen. | Vorsichtige Kategorien, Jahre und Lesestatus. |
| Fehlende Punkte | Mandantenfragen aus konkreten Lücken ableiten. | Konkrete Rückfragen aus den gelesenen Belegen. |
| Interne Notiz | Stand, Nachweise, Auffälligkeiten und Grenzen zusammenfassen. | Zusammenfassung mit Dokumentbezug und Fundstellen. |
| E-Mail-Entwurf | Fehlende Unterlagen professionell beim Mandanten anfordern. | Entwurf für die weitere Bearbeitung. |
Download
In Codex installieren
Der Plugin-Run startet in Codex desktop. Geben Sie Mandantenordner, Steuerjahr und Ausgabeordner an; Mparanza erzeugt daraus die Review-Dateien.