1. Inventorier
Les fichiers sont listés avec chemin, année probable, type de document, qualité de lecture et signaux de doublon.
Genève
Intake fiscal client pour fiduciaires à Genève
Mparanza transforme un dossier client dispersé en inventaire clair, points manquants, contrôles formels, mémo cabinet et brouillon d'email client.
Le workflow lit les fichiers locaux, extrait le texte disponible, classe les pièces fiscales et isole les zones à traiter. Il prépare une base de travail structurée pour ouvrir le dossier plus vite.
Workflow
De la cartelle reçue au dossier de revue
Le plugin sert au premier passage opérationnel: comprendre ce qui est dans le dossier, ce qui manque, ce qui est incertain et ce que la fiduciaire doit demander au client.
2. Extraire
Le texte exploitable est extrait depuis les PDF; l'OCR local peut aider pour les scans et images lorsque l'environnement le permet.
3. Synthétiser
Codex lit les preuves produites et rédige une note courte pour le cabinet avec questions client et statut de lecture.
Documents
Pièces que l'intake met en ordre
Le dossier genevois est traité avec les familles de documents que les fiduciaires rencontrent dans la pratique: revenu, fortune, assurances, prévoyance, immobilier et cas à clarifier.
Revenus et fortune
- Certificats de salaire et attestations de rente.
- Relevés bancaires, titres, placements et avoirs.
- Pièces relatives à la fortune mobilière ou immobilière.
Déductions et justificatifs
- Assurance maladie, prévoyance 2e pilier et 3e pilier.
- Frais médicaux, garde d'enfants, formation et dons.
- Hypothèque, intérêts, travaux et documents de propriété.
Points à clarifier
- Impôt à la source et changement de situation.
- Revenus ou biens à l'étranger.
- Fichiers illisibles, incomplets ou hors année fiscale.
Livrables
Un pack de travail pour le cabinet
Chaque sortie reste traçable: catégories, extraits, fichiers source et demandes client restent liés au dossier lu.
| Livrable | Utilisation | Détail |
|---|---|---|
| Inventaire | Ouvrir rapidement le dossier et repérer les familles de documents. | Catégories prudentes, années et notes de lecture. |
| Points manquants | Préparer des demandes client liées aux pièces reçues. | Demandes liées aux preuves trouvées dans le dossier. |
| Mémo cabinet | Résumer le dossier avant revue ou saisie. | Constats liés aux documents et extraits disponibles. |
| Email client | Transformer les manques en message clair pour le client. | Brouillon prêt pour adaptation par la fiduciaire. |
Download
Installer dans Codex
Le plugin s'utilise dans Codex desktop: indiquez la cartelle client, l'année de référence et le dossier de sortie, puis laissez le workflow produire les fichiers de revue.