So verwenden Sie diese Funktion

Gezogene Buchungszeilen mit Rechnungen prüfen

Lernen, eine Stichprobe mit Rechnungen zu verbinden, Ergebnisse zu lesen und fachlich zu beurteilende Punkte zu prüfen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Gezogene Buchungszeilen mit Rechnungen prüfen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Gezogene Buchungszeilen mit Rechnungen prüfen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Die Kanzlei hat Buchungen zu drei Rechnungen und deren XML-Dateien. Zwei gezogene Zeilen sollen mit den Originalbelegen verglichen werden.

Belegprüfung einer Stichprobe. Vera erstellt diese zuerst mit Journal Sampling in derselben Übungsakte und führt dann die Prüfung aus. Das gesamte Journal wird nicht geprüft.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie invoice-journal.csv, context-de.md und die drei XML-Rechnungen. Die Notiz nennt Konto 2100 und eine Übungsstichprobe von zwei Zeilen. Vera übernimmt die Übergabe; interne technische Dateien müssen Sie nicht auswählen.

Vera, ziehe zwei zufällige Zeilen aus Lieferantenkonto 2100 mit Startwert 42 und prüfe sie anhand dieser XML-Rechnungen. Zeige mir die Ergebnisse und begleite die Prüfung.

Den Ablauf ausführen

Der Arbeitschat erzeugt die tatsächliche Stichprobe. Die Stimme erklärt die zu prüfenden Zeilen und hilft, den Umfang vor dem Belegvergleich zu bestätigen.
Vera verbindet die neue Stichprobe mit den drei ausgewählten Rechnungen und startet die Belegprüfung. Die Stimme erklärt den Vergleich anhand des tatsächlichen Fortschritts.
Öffnen Sie die Ergebnismappe und eine Zeile mit verknüpftem Beleg. Prüfen Sie Referenz, Datum, Betrag und Partei sowie offene Rückfragen. Vera erhält tatsächliche Entscheidungen und Quellenverknüpfungen.

Das Ergebnis verwenden

Excel- und CSV-Prüfergebnisse zur Stichprobe mit Belegen und Feststellungen.
Prüfnotizen und Nachweise zum Wiederfinden von Stichprobe und Quellen.

Prüfen Sie, dass nur gezogene Zeilen untersucht wurden. Eine Zuordnung ist noch kein Urteil über die Buchung: Partei, Buchungsrichtung und Schlussfolgerung benötigen die vorgesehene Prüfung. Fehlende oder mehrdeutige Belege bleiben offen.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor der Prüfung ausgewählte Zeilen und Belege.
Erklären Sie im Ergebnis eine Feststellung anhand von Buchung und Rechnung.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Fordern Sie eine neue Stichprobe mit drei Zeilen aus Konto 2100 an und wiederholen Sie die Prüfung mit denselben Rechnungen. Bewahren Sie das erste Ergebnis auf und prüfen Sie, dass der neue Lauf der neuen Stichprobe folgt.

Sie können die Belegprüfung starten, das Ergebnis öffnen, einen Beleg zurückverfolgen und mechanische Kontrollen von fachlichen Schlussfolgerungen unterscheiden.

Wählen Sie im echten Auftrag den Journal-Sampling-Lauf der richtigen Akte und liefern Sie das Belegpaket. Vera übernimmt die Verbindung und prüft nur die ausgewählten Zeilen.