Confrontare consuntivo e budget con Vera

Officina Arco vuole confrontare il risultato operativo di gennaio e febbraio con il budget. Ha un file con ricavi e costi per mese e una nota che ne spiega il significato.

Primo utilizzo dell’analisi degli scostamenti: una società, due mesi, EUR. Confrontiamo importi; il file non contiene quantità o prove delle cause commerciali.

Apri january-february.csv e context-it.md. Individua Scenario (PL budget, AC consuntivo), Month, Category e Amount. La nota chiarisce segni e totali di controllo. Vera prepara una copia nel fascicolo didattico.

• january-february.csv
• context-it.md

Vera, confronta il risultato operativo effettivo di gennaio e febbraio 2026 con il budget di Officina Arco, in euro. Mostrami il report e spiegami quali voci contribuiscono allo scostamento.

1. Nella chat di lavoro Vera legge il file e propone il confronto. La chat vocale ti aiuta a verificare mesi, budget di partenza, consuntivo, valuta e significato dei costi negativi prima del calcolo.
2. La procedura corrente calcola gli scostamenti e genera tabelle, grafici e bozza del report. Mentre lavora, la voce spiega il percorso e risponde alle domande senza anticipare risultati non ancora prodotti.
3. Apri il report e il grafico principale effettivi. Parti dal risultato complessivo, poi leggi il contributo di ricavi e costi e un dettaglio mensile. Vera collega ciascun commento ai dati calcolati e salva le decisioni di revisione effettive.

1. Bozza Word del report e grafici per leggere il passaggio dal budget al consuntivo.
2. Tabelle degli scostamenti e controlli di riconciliazione per risalire agli importi sorgenti.

Controlla perimetro e mesi, totali iniziale e finale, variazione in EUR e percentuale dove significativa. Un costo negativo richiede di leggere il significato del segno. Il calcolo individua contributi, ma non prova da solo una causa commerciale. Il report resta una bozza fino alla normale revisione professionale.

1. Prima del calcolo, indica quali valori stai confrontando.
2. Sul risultato, trova una voce che contribuisce allo scostamento e il dato che la sostiene.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Usa january-march.csv per ripetere il confronto da gennaio a marzo. Chiedi un nuovo risultato mantenendo quello dei primi due mesi. Individua cosa è cambiato nel totale e in una voce; fatti aiutare soltanto dove serve.

• january-march.csv
• context-it.md

Sai scegliere il file e il confronto, trovare il report, leggere uno scostamento e ripetere l’analisi quando arriva un altro mese.

Con un tuo file, indica società, periodo, budget o altro termine di confronto e valuta. Vera chiarisce le colonne ambigue, produce i risultati e ti guida nella revisione.