Comparer le réalisé au budget avec Vera

Officina Arco veut comparer son résultat opérationnel de janvier et février au budget. Elle dispose des produits et charges mensuels et d’une note expliquant les chiffres.

Première utilisation de l’analyse des écarts : une entreprise, deux mois, EUR. Nous comparons des montants ; le fichier ne fournit ni quantités ni preuves de causes commerciales.

Ouvrez january-february.csv et context-fr.md. Repérez Scenario (PL budget, AC réalisé), Month, Category et Amount. La note explique signes et totaux de contrôle. Vera prépare une copie dans le dossier pédagogique.

• january-february.csv
• context-fr.md

Vera, compare le résultat opérationnel réel d’Officina Arco de janvier et février 2026 au budget, en euros. Montre-moi le rapport et explique les rubriques qui contribuent à l’écart.

1. Dans la conversation de travail, Vera lit le fichier et propose la comparaison. La voix vous aide à vérifier mois, budget de départ, réalisé, devise et signe négatif des charges avant le calcul.
2. La procédure courante calcule les écarts et produit tableaux, graphiques et brouillon du rapport. Pendant l’exécution, la voix explique le parcours et répond sans anticiper des résultats non encore produits.
3. Ouvrez le rapport et le graphique principal effectivement créés. Commencez par le résultat global, puis les contributions des produits et charges et un détail mensuel. Vera relie ses commentaires aux données calculées et enregistre les décisions de revue effectives.

1. Brouillon Word du rapport et graphiques montrant le passage du budget au réalisé.
2. Tableaux des écarts et contrôles de rapprochement pour retrouver les montants sources.

Vérifiez périmètre et mois, totaux de départ et d’arrivée, variation en EUR et en pourcentage lorsque pertinente. Interprétez le signe négatif des charges. Le calcul identifie des contributions sans prouver les causes commerciales. Le rapport reste un brouillon jusqu’à la revue professionnelle habituelle.

1. Avant le calcul, indiquez quelles valeurs sont comparées.
2. Dans le résultat, trouvez une rubrique contributrice et le chiffre qui la justifie.

Ces pauses aident à apprendre à utiliser la fonction. Ce ne sont pas des questions sur des détails techniques.

Utilisez january-march.csv pour refaire la comparaison de janvier à mars. Demandez un nouveau résultat en conservant la version sur deux mois. Repérez ce qui change dans le total et une rubrique ; demandez de l’aide seulement si nécessaire.

• january-march.csv
• context-fr.md

Vous savez choisir fichier et comparaison, retrouver le rapport, lire un écart et refaire l’analyse à l’arrivée d’un nouveau mois.

Avec votre fichier, indiquez entreprise, période, budget ou autre base de comparaison et devise. Vera clarifie les colonnes ambiguës, produit les résultats et accompagne la revue.