Comparar resultados reales y presupuesto con Vera

Officina Arco quiere comparar su resultado operativo de enero y febrero con el presupuesto. Tiene ingresos y costes mensuales y una nota que explica las cifras.

Primer uso del análisis de desviaciones: una empresa, dos meses, EUR. Comparamos importes; el archivo no contiene cantidades ni pruebas de causas comerciales.

Abre january-february.csv y context-es.md. Localiza Scenario (PL presupuesto, AC real), Month, Category y Amount. La nota explica signos y totales de control. Vera prepara una copia en el expediente didáctico.

• january-february.csv
• context-es.md

Vera, compara el resultado operativo real de Officina Arco de enero y febrero de 2026 con el presupuesto, en euros. Muéstrame el informe y explica qué partidas contribuyen a la desviación.

1. En la conversación de trabajo, Vera lee el archivo y propone la comparación. La voz ayuda a comprobar meses, presupuesto inicial, real, moneda y signos negativos de costes antes del cálculo.
2. El flujo actual calcula las desviaciones y genera tablas, gráficos y un borrador del informe. Mientras se ejecuta, la voz explica el proceso y responde sin anticipar resultados aún no producidos.
3. Abre el informe y el gráfico principal realmente generados. Empieza por el resultado global, después los aportes de ingresos y costes y un detalle mensual. Vera vincula sus comentarios con datos calculados y guarda las decisiones reales de revisión.

1. Borrador Word del informe y gráficos que muestran el paso del presupuesto al real.
2. Tablas de desviaciones y controles de conciliación para rastrear los importes de origen.

Comprueba alcance y meses, totales inicial y final, variación en EUR y porcentaje cuando tenga sentido. Interpreta el signo negativo de los costes. El cálculo identifica aportes, pero no demuestra por sí solo causas comerciales. El informe sigue siendo borrador hasta la revisión profesional habitual.

1. Antes del cálculo, indica qué valores se comparan.
2. En el resultado, encuentra una partida que contribuya y la cifra que la respalda.

Estas pausas ayudan a aprender a utilizar la función. No son un examen de detalles técnicos.

Usa january-march.csv para repetir la comparación de enero a marzo. Solicita un nuevo resultado conservando la versión de dos meses. Identifica qué cambia en el total y una partida; pide ayuda solo donde haga falta.

• january-march.csv
• context-es.md

Sabes elegir archivo y comparación, encontrar el informe, leer una desviación y repetir el análisis cuando llegue otro mes.

Con tu archivo, indica empresa, período, presupuesto u otra base de comparación y moneda. Vera aclara columnas ambiguas, produce resultados y acompaña la revisión.