So verwenden Sie diese Funktion

Ist und Budget mit Vera vergleichen

Lernen, welche Daten benötigt werden, wie der Vergleich startet und wie ein Bericht Höhe und Zusammensetzung der Budgetabweichungen zeigt.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Ist und Budget mit Vera vergleichen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Ist und Budget mit Vera vergleichen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco möchte das operative Ergebnis von Januar und Februar mit dem Budget vergleichen. Monatliche Erlöse und Kosten sowie eine erläuternde Notiz liegen vor.

Erster Einsatz der Abweichungsanalyse: ein Unternehmen, zwei Monate, EUR. Wir vergleichen Beträge; Mengen und Nachweise wirtschaftlicher Ursachen fehlen.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie january-february.csv und context-de.md. Suchen Sie Scenario (PL Budget, AC Ist), Month, Category und Amount. Die Notiz erklärt Vorzeichen und Kontrollsummen. Vera legt eine Kopie in der Übungsakte ab.

Vera, vergleiche das tatsächliche operative Ergebnis von Officina Arco für Januar und Februar 2026 mit dem Budget in Euro. Zeige mir den Bericht und erkläre, welche Positionen zur Abweichung beitragen.

Den Ablauf ausführen

Im Arbeitschat liest Vera die Datei und schlägt den Vergleich vor. Der Sprachchat hilft, Monate, Ausgangsbudget, Ist, Währung und negative Kostenvorzeichen vor der Berechnung zu prüfen.
Der aktuelle Ablauf berechnet Abweichungen und erstellt Tabellen, Diagramme und einen Berichtsentwurf. Währenddessen erklärt die Stimme den Ablauf und beantwortet Fragen, ohne noch nicht erzeugte Ergebnisse vorwegzunehmen.
Öffnen Sie den tatsächlich erstellten Bericht und das Hauptdiagramm. Beginnen Sie beim Gesamtergebnis, betrachten Sie dann Erlös- und Kostenbeiträge und ein Monatsdetail. Vera verbindet Kommentare mit berechneten Daten und speichert tatsächliche Prüfentscheidungen.

Das Ergebnis verwenden

Word-Berichtsentwurf und Diagramme zum Übergang vom Budget zum Ist.
Abweichungstabellen und Abstimmungskontrollen zur Rückverfolgung der Beträge.

Prüfen Sie Umfang und Monate, Anfangs- und Endsumme, Änderung in EUR und sinnvolle Prozentangaben. Beachten Sie die Bedeutung negativer Kostenvorzeichen. Die Berechnung zeigt Beiträge, beweist aber keine wirtschaftlichen Ursachen. Der Bericht bleibt bis zur üblichen fachlichen Prüfung ein Entwurf.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor der Berechnung die verglichenen Werte.
Finden Sie im Ergebnis eine beitragende Position und den zugehörigen Betrag.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Wiederholen Sie mit january-march.csv den Vergleich für Januar bis März. Fordern Sie ein neues Ergebnis an und behalten Sie die Zweimonatsfassung. Finden Sie die Veränderung der Gesamtsumme und einer Position; fragen Sie nur bei Bedarf nach Hilfe.

Sie können Datei und Vergleich wählen, den Bericht finden, eine Abweichung lesen und die Analyse um einen neuen Monat erweitern.

Nennen Sie bei eigenen Dateien Unternehmen, Zeitraum, Budget oder andere Vergleichsbasis und Währung. Vera klärt mehrdeutige Spalten, erstellt Ergebnisse und begleitet die Prüfung.