So verwenden Sie diese Funktion

Kundendokumente mit Vera finden

Lernen, einen Kanzleiordner anzubinden, beim richtigen Kunden zu suchen und eine Antwort mit Quellenverweisen zu erhalten.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Kundendokumente mit Vera finden“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Kundendokumente mit Vera finden“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Die Kanzlei möchte den vereinbarten Wartungsservice von Ciclo Arco und dessen angegebenes Ende finden. Das fiktive Archiv enthält auch einen anderen Kunden.

Suche in lokalen Dokumenten. Gmail, WhatsApp und Google Drive sind eigene Wege mit eigenen Verbindungen; sie werden hier nicht aktiviert.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie archive: Ciclo Arco und Delta haben jeweils ihre eigene Vereinbarung. Vera erstellt eine Übungskopie und einen getrennten lokalen Index; Ihre bestehenden Archiveinstellungen bleiben erhalten.

Vera, finde die Vereinbarung von Ciclo Arco mit Tecnica Esempio. Welcher Service ist vorgesehen und bis wann? Zeige die Belegstellen für deine Antwort.

Den Ablauf ausführen

Im Arbeitschat bereitet Vera den Übungsordner vor, prüft den Zugriff und indexiert lesbare Dokumente. Falls eine Ordnerauswahl erforderlich ist, wählen Sie den Übungsordner.
Wählen Sie Ciclo Arco. Der aktuelle Ablauf sucht nur bei diesem Kunden und öffnet passende Quellen. Der Sprachchat erklärt den Weg vom Suchtreffer zum Dokument.
Lesen Sie die Antwort und öffnen Sie die Quellenverweise. Prüfen Sie Kunde, monatlichen Service und Zeitraum sowie mögliche Leselücken oder nicht indexierte Dokumente.

Das Ergebnis verwenden

Antwort mit Quellenlinks: Service, Zeitraum und zugehörige Dokumentstellen.
Indexstatus und Suchverlauf: ausgewählter Kunde, geöffnete Quellen und Grenzen.

Prüfen Sie den gewählten Kunden und lesen Sie die zitierte Stelle. Die Suche findet indexierte Inhalte; sie beweist weder die Vollständigkeit des Archivs noch die rechtliche Gültigkeit eines Dokuments.

Gemeinsam prüfen

Identifizieren Sie vor der Suche den Ordner von Ciclo Arco.
Öffnen Sie bei der Antwort einen Quellenverweis und finden Sie die Information im Dokument.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Fügen Sie update-de.md aus den Übungsdateien zur Ciclo-Arco-Übungskopie hinzu, behalten Sie die Vereinbarung und lassen Sie den Index aktualisieren. Fragen Sie erneut nach dem Ende und öffnen Sie beide Quellen.

Die Antwort berücksichtigt die Verlängerung bis zum 30. Juni 2027 und behält den Verweis auf die ursprüngliche Vereinbarung. Erklären Sie, wann der Index aktualisiert werden muss.

Nennen Sie Kunde und konkrete Frage. Aktualisieren Sie nach neuen Dokumenten und öffnen Sie die verwendeten Quellen, bevor Sie die Antwort nutzen.