Come usare questa funzione
Preparare un nuovo cliente con Vera
Imparare a trasformare le informazioni di primo contatto in un dossier di avvio da rivedere e completare con lo studio.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Officina Arco chiede assistenza contabile continuativa. Partiamo dalla scheda del colloquio e prepariamo il dossier con soggetti, servizi richiesti, documenti da acquisire e decisioni ancora da prendere.
Avvio di un cliente italiano. Il risultato è un dossier interno per la revisione professionale, con piano documentale e di monitoraggio. La firma e l’attivazione del rapporto seguono il normale processo dello studio.
I file e la richiesta
Apri profile-it.md. La scheda contiene dati dichiarati su società, rappresentante, partecipazioni e servizi. È già ordinata e non deriva da una precedente preparazione documentale approvata: Vera deve registrarla come evidenza diretta.
Vera, prepara il dossier di nuovo cliente per Officina Arco usando questa scheda. Organizza i dati, l’incarico proposto, i controlli da svolgere e i documenti da richiedere.
Eseguiamo il lavoro
- Vera apre la pratica didattica e collega la scheda al nuovo cliente. Se si parte da un fascicolo da ordinare, la stessa funzione comprende anche la preparazione dei documenti.
- La procedura corrente organizza soggetti e servizi, prepara proposte e richieste mancanti e compone il dossier. La voce segue i passaggi e distingue dati dichiarati, verifiche e decisioni.
- Apri la pagina di revisione del dossier. Parti dai dati del cliente e dall’incarico, poi passa ai documenti da acquisire e alle decisioni da completare. Il memo e gli altri allegati conservano i controlli di supporto.
Usiamo il risultato
- Pagina di revisione e dati del caso: danno allo studio una base ordinata per il colloquio, con cliente, incarico e fonti.
- Richiesta delle informazioni mancanti, piano documentale e piano di monitoraggio: indicano il lavoro successivo e gli elementi ancora da confermare.
Confronta soggetti, partecipazioni e servizi con la scheda. Identità, antiriciclaggio, privacy e condizioni richiedono le normali verifiche professionali; i dati dichiarati non sono già verificati.
Fermiamoci a verificare
- Prima di partire, identifica cliente e servizi richiesti.
- Alla consegna, trova una fonte, un documento da acquisire e una decisione ancora da prendere.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Aggiungi contact-update-it.md e chiedi una nuova versione del dossier. Sara diventa referente amministrativa per i documenti; la rappresentante indicata resta Elena.
Il nuovo dossier include il referente e la fonte dell’aggiornamento, conserva la versione precedente e non gli attribuisce poteri di rappresentanza non dichiarati.
Fornisci le informazioni e i documenti del nuovo cliente, indica i servizi richiesti e usa il dossier per completare verifiche, condizioni e revisione prima dell’avvio.