Préparer un nouveau client avec Vera

Officina Arco demande un accompagnement comptable continu. À partir de la fiche d’entretien, nous préparons le dossier : parties, services demandés, pièces à obtenir et décisions encore nécessaires.

Entrée en relation avec un client italien. Le résultat est un dossier interne de revue professionnelle, avec plans documentaire et de suivi. Signature et activation suivent le processus normal du cabinet.

Ouvrez profile-fr.md. La fiche rassemble les faits déclarés sur société, représentante, participations et services. Elle est déjà organisée et ne provient pas d’une préparation documentaire approuvée : Vera doit l’enregistrer comme pièce directe.

• profile-fr.md

Vera, prépare le dossier de nouveau client d’Officina Arco à partir de cette fiche. Organise les faits, la mission proposée, les contrôles et les pièces à demander.

1. Vera ouvre le dossier pédagogique et relie la fiche au nouveau client. Si les fichiers doivent être organisés, cette même fonction comprend aussi leur préparation.
2. La procédure actuelle organise parties et services, prépare propositions et demandes manquantes, puis compose le dossier. La voix distingue faits déclarés, contrôles et décisions au fil du travail.
3. Ouvrez la page de revue du dossier. Commencez par le client et la mission, puis les pièces à obtenir et les décisions à compléter. La note et les autres annexes conservent les contrôles de support.

1. Page de revue et faits du dossier : offrent une base organisée pour l’entretien, avec client, mission et sources.
2. Demande d’informations, plan documentaire et plan de suivi : indiquent le travail suivant et les éléments à confirmer.

Comparez parties, participations et services à la fiche. Identité, lutte contre le blanchiment, protection des données et conditions exigent les vérifications professionnelles normales ; les faits déclarés ne sont pas déjà vérifiés.

1. Avant de commencer, identifiez client et services demandés.
2. À la livraison, trouvez une source, une pièce à obtenir et une décision encore nécessaire.

Ces pauses aident à apprendre à utiliser la fonction. Ce ne sont pas des questions sur des détails techniques.

Ajoutez contact-update-fr.md et demandez une nouvelle version. Sara devient le contact administratif pour les documents ; Elena reste la représentante indiquée.

• profile-fr.md
• contact-update-fr.md

Le nouveau dossier inclut le contact et sa source, conserve la version précédente et n’attribue aucun pouvoir de représentation non déclaré.

Fournissez informations et documents du nouveau client, précisez les services et utilisez le dossier pour compléter contrôles, conditions et revue avant l’entrée en relation.