So verwenden Sie diese Funktion

Einen neuen Mandanten mit Vera vorbereiten

Lernen, Erstkontaktinformationen in ein Mandatsdossier zu überführen, das die Kanzlei prüfen und vervollständigen kann.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen neuen Mandanten mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen neuen Mandanten mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco wünscht laufende Buchhaltungsunterstützung. Aus dem Gesprächsbogen erstellen wir ein Dossier mit Beteiligten, gewünschten Leistungen, benötigten Unterlagen und offenen Entscheidungen.

Aufnahme eines italienischen Mandanten. Ergebnis ist ein internes Dossier zur fachlichen Prüfung mit Dokumenten- und Überwachungsplan. Unterschrift und Mandatsaktivierung folgen dem normalen Kanzleiprozess.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie profile-de.md. Der Bogen enthält Angaben zu Gesellschaft, Vertreterin, Beteiligungen und Leistungen. Er ist bereits geordnet und stammt nicht aus einem freigegebenen Aufbereitungslauf; Vera muss ihn als direkte Quelle erfassen.

profile-de.md

Vera, bereite Officina Arcos Dossier als neuen Mandanten aus diesem Bogen vor. Ordne die Angaben, den Mandatsvorschlag, erforderliche Prüfungen und anzufordernde Unterlagen.

Den Ablauf ausführen

Vera eröffnet den Übungsfall und verknüpft den Bogen mit dem neuen Mandanten. Bei ungeordneten Dateien umfasst dieselbe Funktion auch die Dokumentenaufbereitung.
Der aktuelle Ablauf ordnet Beteiligte und Leistungen, bereitet Vorschläge und Informationsanforderungen vor und erstellt das Dossier. Der Sprachchat unterscheidet dabei Angaben, Prüfungen und Entscheidungen.
Öffnen Sie die Prüfseite des Dossiers. Beginnen Sie mit Mandant und Auftrag, dann folgen benötigte Dokumente und offene Entscheidungen. Notiz und weitere Anlagen enthalten die unterstützenden Kontrollen.

Das Ergebnis verwenden

Prüfseite und Fallangaben: bilden eine geordnete Gesprächsgrundlage mit Mandant, Auftrag und Quellen.
Informationsanforderung, Dokumentenplan und Überwachungsplan: zeigen weitere Arbeit und noch zu bestätigende Punkte.

Vergleichen Sie Beteiligte, Beteiligungen und Leistungen mit dem Bogen. Identität, Geldwäscheprävention, Datenschutz und Bedingungen erfordern die üblichen fachlichen Prüfungen; gemeldete Angaben sind noch nicht verifiziert.

Gemeinsam prüfen

Vor dem Start: Benennen Sie Mandant und gewünschte Leistungen.
Bei der Übergabe: Finden Sie eine Quelle, eine benötigte Unterlage und eine offene Entscheidung.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Ergänzen Sie contact-update-de.md und fordern Sie eine neue Dossierversion an. Sara wird Verwaltungskontakt für Dokumente; Elena bleibt die genannte Vertreterin.

Das neue Dossier enthält Kontakt und Quelle, bewahrt die vorherige Version und weist keine nicht angegebenen Vertretungsbefugnisse zu.

Stellen Sie Angaben und Unterlagen des neuen Mandanten bereit, nennen Sie die Leistungen und nutzen Sie das Dossier, um Prüfungen, Bedingungen und fachliche Freigabe vor Mandatsbeginn abzuschließen.