Come usare questa funzione

Preparare il controllo di gestione con Vera

Impara a confrontare consuntivo e budget, seguire la preparazione del report e usare le differenze per la revisione mensile.

La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.

Avvia questa lezione

Codex

Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Preparare il controllo di gestione con Vera» in italiano. Insegnami a usare questa funzione con i file fittizi inclusi. Usa questa chat per spiegarmi i passaggi e rispondere alle domande. Crea o riprendi una seconda chat di lavoro per eseguire il workflow corrente e guidami ad aprirla in un’altra finestra. Guidami ad attivare la voce. Mostrami i risultati effettivi e poi fammi provare l’esercizio.

I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.

Avvia in Claude Cowork

Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Preparare il controllo di gestione con Vera» in italiano, per iscritto in questa sola conversazione Cowork. Usa i file fittizi inclusi. Spiegami ogni passaggio, esegui la funzione corrente e mostrami i risultati effettivi. Fermati per le mie domande e guidami nell’esercizio pratico. Non usare voce né una seconda chat.

A cosa serve

Arco ha preparato i dati economici di gennaio e febbraio e il budget degli stessi mesi. Il responsabile vuole capire il risultato operativo e quali categorie spiegano la differenza dal piano, prima della riunione mensile.

Il caso comprende ricavi, costo del venduto e costi operativi in euro. Il report distingue i dati osservati dalle spiegazioni che richiedono informazioni dell’azienda.

I file e la richiesta

Apri actual-budget.xlsx e facts-it.md. Il foglio GL contiene movimenti mensili per conto e categoria; Budget contiene il piano comparabile. I ricavi sono positivi e i costi negativi. Il caso indica periodo, significati e totali di controllo: consuntivo EUR 53.000 e budget EUR 47.000.

Vera, prepara il report consuntivo–budget di Arco per gennaio e febbraio 2026 da questo workbook. Mostrami risultato operativo, scostamenti e dettaglio per categoria.

Eseguiamo il lavoro

Vera importa i dati nel caso didattico collegato al cliente. Il pacchetto di controllo di gestione può includere anche altri export; qui impariamo il percorso completo del confronto economico con il budget.
L’assistente esamina i fogli e propone quali colonne rappresentano date, categorie e importi. Conferma il periodo gennaio–febbraio e la convenzione dei segni prima del calcolo.
Il workflow applica la mappatura verificata, confronta consuntivo e budget e controlla i totali. La chat vocale spiega il passaggio effettivo e le eventuali informazioni richieste.
Vera prepara un breve commento collegato ai numeri e una domanda da discutere in riunione. Apri report, cruscotto e workbook nella chat di lavoro: leggi la sintesi del periodo, passa al confronto mensile e trova il dettaglio delle categorie.

Usiamo il risultato

Cruscotto: mostra risultato del periodo e scostamenti assoluti e percentuali dove significativi. Usalo per scegliere quali voci approfondire.
Workbook e report: conservano prospetti, controlli e collegamenti ai dati. La sintesi distingue la misura dello scostamento dalla sua causa da verificare.

Controlla che i due fogli coprano gli stessi mesi e che i costi abbiano il segno previsto. Collega una differenza alla categoria e al mese di origine. Chiedi spiegazioni all’azienda quando i numeri non documentano la causa.

Fermiamoci a verificare

Prima del calcolo: trova i due fogli e conferma il periodo del report.
Sul risultato: indica il confronto complessivo e poi una categoria che approfondiresti.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Ora prova tu

Usa actual-budget-march.xlsx per chiedere un aggiornamento fino a marzo. Formula la richiesta, conferma il nuovo periodo e confronta il risultato con il report precedente.

Il nuovo report deve includere marzo e conservare il precedente. Sai trovare il confronto con il budget e risalire ai dati di una categoria.

Per rifarlo, fornisci consuntivo e piano con periodi comparabili, indica il periodo e lo scopo della riunione, rivedi la lettura dei dati e apri il report generato.