Come usare questa funzione
Preparare un report finanziario con Vera
Imparare a trasformare prospetti contabili in una relazione leggibile, con tabelle, commenti e riferimenti ai dati da controllare.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Officina Arco fornisce conto economico, situazione patrimoniale e flussi di cassa. Lo studio vuole una prima relazione gestionale sul periodo.
Un report gestionale dai prospetti disponibili. Questa funzione organizza dati e spiegazioni in un documento; le sezioni senza fonti restano segnalate come mancanti.
I file e la richiesta
Apri january-february.xlsx e context-it.md. Guarda i tre fogli, il periodo e la valuta. Indica a Vera destinatario, tipo di report e lingua; non serve preparare una presentazione o compilare una configurazione tecnica.
Vera, prepara un report gestionale per Officina Arco dai prospetti di gennaio e febbraio. Aiutami a verificare come usi le tabelle, poi mostrami il Word e i punti da rivedere.
Eseguiamo il lavoro
- Nel thread di lavoro Vera ispeziona i fogli e propone dove inserirli. La voce spiega struttura della relazione e significato delle fonti, chiedendoti di confermare azienda, periodo e importi da riportare.
- Vera registra la mappatura rivista, prepara commenti sostenuti dai dati ed esegue il workflow corrente. La voce segue i risultati effettivi e spiega eventuali sezioni prive di informazioni.
- Apri il Word prodotto. Leggi la sintesi, una tabella e il relativo commento; segui un importo fino al foglio sorgente. Usa la revisione del report per registrare correzioni o richieste di chiarimento.
Usiamo il risultato
- Relazione Word e versione Markdown con sezioni, tabelle e commenti.
- Cartella di lavoro delle tabelle e tracce dei dati usati per verificare il documento.
Controlla periodo, valuta, associazione dei fogli e fedeltà dei commenti. I subtotali non vanno contati due volte. Distingui le sezioni documentate da quelle mancanti e rivedi il testo prima dell’uso professionale.
Fermiamoci a verificare
- Prima della generazione, indica quali informazioni entreranno nella relazione.
- Nel Word, trova una cifra e il suo prospetto sorgente, poi un punto da rivedere.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Ripeti con january-march.xlsx e chiedi un nuovo report fino a marzo, conservando il precedente. Controlla che periodo, tabelle e commenti siano aggiornati; scegli una correzione da proporre.
Sai fornire i prospetti, richiedere il report, aprire il documento, verificare una fonte e ripetere il lavoro per un nuovo periodo.
Fornisci a Vera i prospetti del cliente e specifica periodo, destinatario, lingua e tipo di relazione. Rivedi struttura, importi e commenti, poi usa il documento nel normale percorso di approvazione.