So verwenden Sie diese Funktion

Einen Finanzbericht mit Vera erstellen

Lernen, wie aus Buchhaltungsaufstellungen ein lesbarer Bericht mit Tabellen, Kommentaren und prüfbaren Quellenverweisen entsteht.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen Finanzbericht mit Vera erstellen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Einen Finanzbericht mit Vera erstellen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco liefert GuV, Bilanz und Kapitalflussrechnung. Die Kanzlei möchte einen ersten Managementbericht für den Zeitraum.

Ein Managementbericht aus vorhandenen Aufstellungen. Die Funktion ordnet Daten und Erklärungen in einem Dokument; Abschnitte ohne Quellen bleiben als fehlend erkennbar.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie january-february.xlsx und context-de.md. Prüfen Sie die drei Blätter, Zeitraum und Währung. Nennen Sie Vera Zielgruppe, Berichtsart und Sprache; Folien oder technische Konfigurationen müssen Sie nicht vorbereiten.

Vera, erstelle für Officina Arco einen Managementbericht aus den Aufstellungen für Januar und Februar. Hilf mir, die Tabellenzuordnung zu prüfen, und zeige mir dann Word-Dokument und offene Prüfpunkte.

Den Ablauf ausführen

Im Arbeitschat untersucht Vera die Blätter und schlägt Berichtsabschnitte vor. Die Stimme erklärt Aufbau und Quellen und hilft bei der Bestätigung von Unternehmen, Zeitraum und Beträgen.
Vera hält die geprüfte Zuordnung fest, formuliert belegte Kommentare und führt den aktuellen Ablauf aus. Die Stimme folgt echten Ergebnissen und erklärt Abschnitte ohne Informationen.
Öffnen Sie das erzeugte Word-Dokument. Lesen Sie Zusammenfassung, eine Tabelle und ihren Kommentar; verfolgen Sie eine Zahl zum Quellblatt. Erfassen Sie Korrekturen oder Rückfragen in der Berichtsprüfung.

Das Ergebnis verwenden

Word-Bericht und Markdown-Version mit Abschnitten, Tabellen und Kommentaren.
Tabellenarbeitsmappe und Datennachweise zur Prüfung des Dokuments.

Prüfen Sie Zeitraum, Währung, Blattzuordnung und Quellenbindung der Kommentare. Zwischensummen nicht doppelt zählen. Unterscheiden Sie belegte und fehlende Abschnitte und prüfen Sie den Text vor fachlicher Nutzung.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor der Erstellung, welche Informationen in den Bericht eingehen.
Finden Sie in Word eine Zahl mit ihrer Quelle und anschließend einen Prüfpunkt.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Wiederholen Sie mit january-march.xlsx für einen neuen Bericht bis März und behalten Sie den alten. Prüfen Sie aktualisierten Zeitraum, Tabellen und Kommentare; schlagen Sie eine Korrektur vor.

Sie können Aufstellungen liefern, den Bericht anfordern und öffnen, eine Quelle prüfen und den Ablauf für einen neuen Zeitraum wiederholen.

Geben Sie Vera die Mandantenaufstellungen und nennen Sie Zeitraum, Zielgruppe, Sprache und Berichtsart. Prüfen Sie Aufbau, Beträge und Kommentare und nutzen Sie den üblichen Freigabeprozess.