So verwenden Sie diese Funktion

Eine Finanzanalyse mit Vera vorbereiten

Lernen, eine konkrete Analyse anzufordern, Daten bereitzustellen, Entscheidungen zu prüfen und nachvollziehbare Finanzergebnisse zu nutzen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine Finanzanalyse mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine Finanzanalyse mit Vera vorbereiten“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Officina Arco möchte die Nettoverschuldung Ende Februar kennen. Die Aufstellung zeigt Darlehen, verfügbare Liquidität und zwei weitere einzuordnende Posten.

Financial Analysis bereitet Buchhaltungsanalysen und Due-Diligence-Berechnungen aus geprüften Eingaben vor. Dieser vollständige erste Ablauf berechnet Nettoverschuldung zu einem Stichtag; andere Analysen benötigen eigene Daten und Entscheidungen.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie balances-february.csv und context-de.md. Nennen Sie Unternehmen, Stichtag, EUR und gewünschte Definition. Die Notiz erklärt Bestände; Vera erstellt nach der Prüfung die technischen Strukturen, ohne dass Sie programmieren müssen.

Vera, bereite die Nettoverschuldung von Officina Arco zum 28. Februar mit dieser Aufstellung und der Definition in der Notiz vor. Führe mich durch die Entscheidungen und zeige Ergebnis, Details und Kontrollen.

Den Ablauf ausführen

Im Arbeitschat wählt Vera die passende Analyse und schlägt die Einordnung der Posten vor. Die Stimme erklärt die Messgröße und hilft bei Beträgen, Stichtag, Einbeziehung und Ausschlüssen.
Nach der tatsächlichen Prüfung hält Vera Entscheidungen fest und startet die aktuelle Berechnung. Die Stimme folgt dem Ablauf und unterscheidet Rechenkontrolle und Vollständigkeit der gelieferten Daten.
Lesen Sie die Ergebnisübersicht und öffnen Sie die erzeugten Details. Verfolgen Sie Darlehen und Guthaben zu Quellzeilen und finden Sie ausgeschlossene Posten, Kontrollen und offene Fragen.

Das Ergebnis verwenden

Analyseergebnis und Details einbezogener und ausgeschlossener Posten bei der Übergabe.
Datenpaket, Kontrollen und Verweise auf Entscheidungen und Quellen zur fachlichen Prüfung.

Prüfen Sie Definition und gemeinsamen Stichtag. Reproduzierbare Rechnung belegt allein weder Vollständigkeit noch buchhalterische Richtigkeit. Prüfen Sie Quellen und Schlussfolgerungen vor Nutzung.

Gemeinsam prüfen

Erklären Sie vor der Berechnung die gewünschte Messgröße und benötigte Daten.
Benennen Sie im Ergebnis einen einbezogenen und einen ausgeschlossenen Bestand mit Begründung.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Nutzen Sie balances-march.csv für eine neue Analyse zum 31. März mit derselben Definition. Bewahren Sie Februar auf und erkennen Sie geänderte Bestände und Ergebnisse.

Sie können Analyse und Daten wählen, Entscheidungen prüfen, Ergebnis und Details finden und den Ablauf zu einem neuen Stichtag wiederholen.

Beschreiben Sie Vera Finanzfrage, Unternehmen, Stichtag oder Zeitraum und vorhandene Daten. Prüfen Sie vorgeschlagene Analyse und fachliche Entscheidungen, dann das erzeugte Paket vor professioneller Nutzung.