Come usare questa funzione
Preparare una email per chiedere documenti al cliente
Imparare a trasformare le richieste documentali del fascicolo in una email breve, precisa e pronta per la revisione dello studio.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Il cliente ha consegnato una CU e un F24. Lo studio deve capire se esistono altre CU e se tutti gli F24 della campagna sono già presenti. Prepariamo insieme la richiesta.
Operazione di supporto alla preparazione del fascicolo, campagna italiana 2026. Si prepara una bozza locale: invio e consulenza fiscale non fanno parte della lezione.
I file e la richiesta
Apri context-it.md, CU-income.md e F24-first.md. Il contesto indica le due conferme cercate. Vera prepara il fascicolo didattico e legge i documenti con il percorso corrente; non serve un elenco di richieste già approvate.
Vera, prepara una email per chiedere al cliente se ha altre CU e se ci ha consegnato tutti gli F24 della campagna. Fammi prima rivedere le richieste sulla base di questo fascicolo.
Eseguiamo il lavoro
- La chat di lavoro esegue la preparazione del fascicolo e mostra documenti ricevuti e domande proposte. La chat vocale spiega quali informazioni sono già disponibili e quali conferme si cercano.
- Nella revisione apri «Richieste al cliente» e leggi il testo proposto. Per restringerlo, scegli «Richiedi documenti» e scrivi la conferma precisa nel campo «Documenti richiesti». Rifiuta la domanda sulla classificazione interna. Salva e applica le decisioni prima della bozza.
- Vera scrive la email dalle richieste riviste. Apri la bozza, controlla oggetto, domande e tono; un’eventuale modifica viene salvata attraverso la stessa revisione, conservando il collegamento alle decisioni.
Usiamo il risultato
- Bozza email locale da rivedere e usare come testo del messaggio al cliente.
- Richieste documentali riviste e fascicolo di supporto, per verificare da dove proviene ogni domanda.
Ogni domanda deve corrispondere a una richiesta scelta. Non chiedere di nuovo i file già ricevuti: chiedi se ne esistono altri o se il gruppo è completo. La bozza usa il riferimento cliente della procedura; destinatario e invio vanno controllati nel normale lavoro.
Fermiamoci a verificare
- Prima della bozza, indica quale conferma vuoi ottenere dal cliente.
- Alla consegna, collega ciascuna domanda alla richiesta rivista.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Prepara un nuovo passaggio con client-reply-it.md insieme agli stessi documenti. Il cliente conferma che gli F24 sono completi. Rivedi le richieste e fai produrre una nuova bozza limitata alla conferma ancora aperta sulle CU; conserva la prima versione.
Sai trovare la bozza, spiegare perché contiene ogni domanda e aggiornarla quando arriva una risposta, senza ripetere una richiesta risolta.
Chiedi a Vera di riprendere il fascicolo e preparare la email dalle richieste riviste. Controlla domande, destinatario e allegati prima di inviarla con il normale canale dello studio.