Préparer un courriel de demande de documents au client

Le client a fourni une CU et un F24. Le cabinet veut savoir s’il existe d’autres CU et si tous les F24 de la campagne sont présents. Nous préparons cette demande ensemble.

Opération de support à la préparation du dossier, campagne italienne 2026. La leçon produit un brouillon local ; l’envoi et le conseil fiscal sont hors périmètre.

Ouvrez context-fr.md, CU-income.md et F24-first.md. Le contexte indique les deux confirmations recherchées. Vera prépare le dossier pédagogique et lit les documents avec le parcours courant ; aucune liste déjà approuvée n’est nécessaire.

• CU-income.md
• F24-first.md
• context-fr.md

Vera, prépare un courriel demandant si le client possède d’autres CU et a transmis tous les F24 de la campagne. Fais-moi d’abord revoir les demandes à partir de ce dossier.

1. La conversation de travail prépare le dossier et montre documents reçus et questions proposées. La conversation vocale explique ce qui est disponible et les confirmations recherchées.
2. Dans la revue, ouvrez « Demandes au client » et lisez le texte proposé. Choisissez l’action de demande de documents pour préciser la confirmation attendue dans le champ des documents demandés. Rejetez la question de classement interne, puis enregistrez et appliquez les décisions avant la rédaction.
3. Vera rédige à partir des demandes revues. Ouvrez le brouillon et vérifiez objet, questions et ton ; tout remplacement est enregistré par la même revue, avec son lien aux décisions.

1. Brouillon local à revoir et utiliser comme texte du courriel du cabinet.
2. Demandes documentaires revues et dossier de support pour retrouver la base de chaque question.

Chaque question doit correspondre à une demande choisie. Ne redemandez pas les fichiers reçus : demandez s’il en existe d’autres ou si le groupe est complet. La procédure utilise une référence client ; destinataire et envoi restent à contrôler dans le travail réel.

1. Avant rédaction, nommez la confirmation attendue du client.
2. À la livraison, reliez chaque question à la demande revue.

Ces pauses aident à apprendre à utiliser la fonction. Ce ne sont pas des questions sur des détails techniques.

Effectuez un nouveau passage avec client-reply-fr.md et les mêmes documents. Le client confirme que les F24 sont complets. Revoyez les demandes et obtenez un nouveau brouillon limité à la confirmation encore ouverte sur les CU ; conservez la première version.

• CU-income.md
• F24-first.md
• context-fr.md
• client-reply-fr.md

Vous savez retrouver le brouillon, expliquer chaque question et le mettre à jour après une réponse sans répéter une demande résolue.

Demandez à Vera de reprendre le dossier et de rédiger à partir des demandes revues. Vérifiez questions, destinataire et pièces jointes avant l’envoi par le canal habituel du cabinet.