So verwenden Sie diese Funktion

Eine E-Mail zur Dokumentenanforderung vorbereiten

Lernen, aus den Dokumentenanfragen einer Akte eine kurze, präzise E-Mail zur Prüfung durch die Kanzlei zu erstellen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine E-Mail zur Dokumentenanforderung vorbereiten“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Eine E-Mail zur Dokumentenanforderung vorbereiten“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Der Mandant hat eine CU und einen F24 vorgelegt. Die Kanzlei will wissen, ob weitere CU existieren und alle F24 der Kampagne vorliegen. Wir bereiten die Anfrage gemeinsam vor.

Unterstützende Aufgabe der Aktenvorbereitung, italienische Kampagne 2026. Die Lektion erstellt einen lokalen Entwurf; Versand und Steuerberatung sind nicht enthalten.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie context-de.md, CU-income.md und F24-first.md. Der Kontext nennt die beiden gesuchten Bestätigungen. Vera bereitet die Übungsakte vor und liest die Dokumente im aktuellen Ablauf; eine bereits genehmigte Anfrageliste ist nicht erforderlich.

Vera, entwirf eine E-Mail mit der Frage, ob weitere CU existieren und alle F24 der Kampagne vorliegen. Lass mich die Anfragen zunächst anhand dieser Akte prüfen.

Den Ablauf ausführen

Der Arbeitschat bereitet die Akte vor und zeigt erhaltene Dokumente und vorgeschlagene Fragen. Der Sprachchat erklärt, was vorliegt und welche Bestätigungen fehlen.
Öffnen Sie in der Prüfung „Mandantenanfragen“ und lesen Sie den vorgeschlagenen Text. Wählen Sie die Aktion zum Anfordern von Dokumenten und tragen Sie die genaue Bestätigung im Feld für angeforderte Dokumente ein. Lehnen Sie die interne Einordnungsfrage ab; speichern und übernehmen Sie die Entscheidungen vor dem Entwurf.
Vera schreibt aus den geprüften Anfragen. Öffnen Sie den Entwurf und prüfen Sie Betreff, Fragen und Ton; ein Ersatztext wird über dieselbe Prüfung mit Bezug zu den Entscheidungen gespeichert.

Das Ergebnis verwenden

Lokaler E-Mail-Entwurf zur Prüfung und Verwendung als Nachrichtentext der Kanzlei.
Geprüfte Dokumentenanfragen und unterstützende Akte als Grundlage jeder Frage.

Jede Frage muss einer ausgewählten Anfrage entsprechen. Bereits vorgelegte Dateien nicht erneut anfordern: Klären Sie, ob weitere existieren oder der Satz vollständig ist. Die Vorlage nutzt die Mandantenreferenz des Ablaufs; Empfänger und Versand müssen im normalen Arbeitsgang geprüft werden.

Gemeinsam prüfen

Benennen Sie vor dem Entwurf die gewünschte Bestätigung.
Ordnen Sie bei der Übergabe jede Frage ihrer geprüften Anfrage zu.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Starten Sie mit client-reply-de.md und denselben Dokumenten einen neuen Durchlauf. Der Mandant bestätigt vollständige F24. Prüfen Sie die Anfragen und erstellen Sie einen neuen Entwurf nur zur offenen CU-Frage; bewahren Sie die erste Fassung auf.

Sie können den Entwurf finden, jede Frage begründen und ihn nach einer Antwort aktualisieren, ohne geklärte Punkte erneut anzufragen.

Bitten Sie Vera, die Akte fortzusetzen und aus geprüften Anfragen zu schreiben. Prüfen Sie Fragen, Empfänger und Anhänge vor dem Versand über den üblichen Kanzleikanal.