So verwenden Sie diese Funktion

Steuerdaten mit Vera aus Dokumenten extrahieren

Lernen, lesbare Steuerunterlagen in eine Feldliste zu überführen und die Werte anhand ihrer Quellen zu prüfen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Steuerdaten mit Vera aus Dokumenten extrahieren“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Steuerdaten mit Vera aus Dokumenten extrahieren“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Die Kanzlei bereitet Marco Provas Daten vor. Eine fiktive italienische CU-Einkommensbescheinigung und ein F24-Zahlungsformular liegen vor; ihre Werte sollen ohne manuelles Abtippen übernommen werden.

Italienische Quelldokumente mit Erläuterungen in der gewählten Sprache. Extrahierte Werte beschreiben die Unterlagen; sie sind weder Steuererklärung noch Steuerberechnung.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie CU-income.md und F24-first.md. Die lesbaren Übungstranskriptionen enthalten erfundene Einkommens-, Einbehalts- und Zahlungsangaben. Nennen Sie die Erklärungskampagne 2026 und unterscheiden Sie Dokumentjahr und Steuerzeitraum.

Vera, extrahiere die Steuerdaten aus Marco Provas Unterlagen für die Erklärungskampagne 2026. Zeige die Felder, die Quelle jedes Wertes und den Prüfbedarf.

Den Ablauf ausführen

Vera importiert die Dokumente in den Übungsfall und führt die aktuelle Aufbereitung und Extraktion aus. Verfolgen Sie, welche Dateien lesbar sind und wie ihr Dokumenttyp bestimmt wird.
Der Ablauf erzeugt strukturierte Felder und eine Zusammenfassung. Bei unklarem Dokumenttyp prüft Vera den Inhalt und hält ihre Interpretation im üblichen Prüfprozess fest.
Öffnen Sie die neue Zusammenfassung und CSV-Datei. Finden Sie Einkommen und Einbehalte der CU sowie Jahr, Code und Betrag des F24 und verfolgen Sie diese zum Quelltext zurück.

Das Ergebnis verwenden

Steuerdatenübersicht: ordnet die Felder nach Dokument und nennt Einschränkungen.
Feld-CSV und Extraktionsbericht: ermöglichen die Prüfung von Werten, Quellen und nicht verarbeiteten Dokumenten.

Vergleichen Sie die Werte mit beiden Quellen, einschließlich Jahr und Währung. Prüfen Sie auch Dokumente ohne extrahierte Felder: Ein leeres Ergebnis beweist nicht, dass sie keine nützlichen Angaben enthalten.

Gemeinsam prüfen

Vor dem Start: Benennen Sie beide Dokumente und die Erklärungskampagne.
Bei der Übergabe: Verfolgen Sie einen Wert zur Quelle und finden Sie mögliche Einschränkungen.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Ergänzen Sie F24-second.md zu den beiden ursprünglichen Dokumenten und fordern Sie eine neue Extraktion an. Das zweite F24 ist zusätzlich; bewahren Sie das erste Ergebnis und Originaldokument auf.

Die neue Liste unterscheidet beide F24-Dokumente und ihre Quellen. Sie können Jahr und Betrag vor der Weiterverwendung eines Wertes finden.

Stellen Sie lesbare Unterlagen bereit, nennen Sie Land und Erklärungskampagne, fordern Sie die Extraktion an und prüfen Sie Felder und Quellen vor der fachlichen Verwendung.