Come usare questa funzione

Analizzare una Centrale Rischi con Vera

Impara a partire da una Centrale Rischi, ottenere un’analisi verificabile e usarla per preparare il confronto con il cliente.

La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.

Avvia questa lezione

Codex

Apri Codex sul computer con Vera installato e seleziona @Vera in una chat.
Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Analizzare una Centrale Rischi con Vera» in italiano. Insegnami a usare questa funzione con i file fittizi inclusi. Usa questa chat per spiegarmi i passaggi e rispondere alle domande. Crea o riprendi una seconda chat di lavoro per eseguire il workflow corrente e guidami ad aprirla in un’altra finestra. Guidami ad attivare la voce. Mostrami i risultati effettivi e poi fammi provare l’esercizio.

I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.

Avvia in Claude Cowork

Apri Cowork con Vera installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.

Richiesta da inviare a Vera

Vera, avvia la lezione preparata «Analizzare una Centrale Rischi con Vera» in italiano, per iscritto in questa sola conversazione Cowork. Usa i file fittizi inclusi. Spiegami ogni passaggio, esegui la funzione corrente e mostrami i risultati effettivi. Fermati per le mie domande e guidami nell’esercizio pratico. Non usare voce né una seconda chat.

A cosa serve

Officina Arco Srl deve rivedere la propria situazione bancaria con il commercialista. Abbiamo tre mesi di rapporti con due banche: vogliamo capire affidamenti, utilizzi e andamento, e preparare una sintesi leggibile per l’incontro.

Seguiamo un export già normalizzato. Con i tuoi clienti puoi partire anche dal PDF digitale originale della Banca d’Italia: Vera lo esamina prima di analizzarlo. Il risultato è una base documentata per la tua revisione professionale.

I file e la richiesta

Apri caso.md e centrale-rischi-gen-mar.csv. Il primo descrive società, obiettivo e significato delle colonne; il secondo contiene i rapporti bancari di gennaio, febbraio e marzo. Mostra che una riga identifica banca, categoria e mese. Per il primo utilizzo non devi preparare codice o conoscere i nomi interni della procedura.

Vera, analizza la Centrale Rischi di Officina Arco usando questo export. Prepara il quadro a marzo 2026, confrontalo con gennaio e febbraio e mostrami cruscotto, Excel e sintesi per l’incontro con il cliente.

Eseguiamo il lavoro

Nella chat di lavoro Vera importa i file nel caso didattico e ne esamina contenuto e mesi disponibili. La chat vocale spiega quali file servirebbero per un tuo cliente e dove finiranno i risultati.
Vera propone il collegamento fra colonne e significati e conferma società, euro e mese corrente. Guarda la proposta: le durate originaria e residua hanno ruoli diversi. Basta riconoscere la scelta e sapere quando chiedere una correzione.
Dopo la verifica dei significati, il workflow calcola l’esposizione per banca, categoria e durata, controlla i totali e confronta i mesi. L’insegnante aspetta i risultati effettivi e spiega eventuali richieste o problemi mostrati dalla procedura.
Vera produce gli output previsti e scrive una sintesi collegata ai risultati verificati. Nella finestra di lavoro apri il cruscotto appena creato; passa poi al prospetto Excel e alle questioni aperte.

Usiamo il risultato

Cruscotto HTML: parti dal mese corrente e dal totale utilizzato; passa agli indicatori per categoria e al confronto con il mese precedente. Usalo per orientare la conversazione con il cliente.
Prospetto Excel: apri Esposizioni per ritrovare rapporti e banche, Serie mensile per i tre mesi e Controlli per il riscontro dei totali. Torna alle righe dell’export quando un dato richiede verifica.
Sintesi e questioni aperte: leggi cosa è sostenuto dai dati e quali informazioni aggiuntive servirebbero. Gli output strutturati e le ricevute conservano la tracciabilità del lavoro.

Controlla prima società, periodo e totale utilizzato. Poi scegli una banca e collega il suo dato alle righe di origine. Il caso non fornisce bilancio o flussi: un indicatore non calcolabile deve restare tale. Il commento prepara il tuo giudizio; puoi chiedere una revisione o un approfondimento specifico.

Fermiamoci a verificare

Prima del calcolo: individua i file di partenza e conferma che il quadro corrente deve riferirsi a marzo. Se vuoi un altro obiettivo, formulalo qui.
Quando appare il cruscotto: apri il risultato e indica dove leggere la situazione corrente e dove trovare il dettaglio. La chat vocale verifica che tu stia guardando l’output appena prodotto.
Prima di concludere: spiega quali file forniresti per il tuo cliente e quale parte del risultato rivedresti prima dell’incontro.

Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.

Ora prova tu

Ora chiedi a Vera di aggiornare la stessa analisi ad aprile usando centrale-rischi-gen-apr.csv e prova.md. Formula tu la richiesta, conferma il nuovo mese e apri il risultato della nuova esecuzione.

La prova è riuscita quando il nuovo risultato riguarda aprile, il risultato di marzo è conservato e sai trovare il confronto con il mese precedente. Se manca un passaggio, lo ripetiamo insieme; la sola apertura del kit non completa la prova.

Per rifarlo sul lavoro: scegli il cliente, allega il PDF digitale originale o un export verificato, indica periodo e obiettivo, rivedi le scelte proposte e apri gli output. Puoi richiamare “Impara con Vera” in qualsiasi momento e fare altre domande.