So verwenden Sie diese Funktion

Ein Steuerschreiben mit Vera erstmals sichten

Lernen, ein Steuerschreiben bereitzustellen und eine Arbeitsnotiz mit Referenzen, fehlenden Informationen und nächsten Prüfungen zu erhalten.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Vera und wählen Sie @Vera in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Ein Steuerschreiben mit Vera erstmals sichten“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Vera und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Vera

Vera, starte die vorbereitete Lektion „Ein Steuerschreiben mit Vera erstmals sichten“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Marco Prova bringt der Kanzlei eine Dokumentenanforderung. Vor der Entscheidung über das weitere Vorgehen müssen Inhalt, benötigte Unterlagen und zu prüfende Daten geklärt werden.

Fiktiver italienischer Fall. Die Erstsichtung ordnet Dokumentangaben; rechtliche Bewertung und Antwort folgen dem üblichen fachlichen Verfahren.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie avviso.md, eine italienische Übungstranskription des Schreibens DEMO-NOTICE-01. Empfänger, Zeitraum, angeforderte Unterlagen und Antwortdatum sind genannt; ein Zugangsnachweis fehlt.

avviso.md

Vera, erstelle eine erste Arbeitsnotiz zu diesem Schreiben für Marco Prova. Fasse Anforderung, Referenzen, zu prüfende Daten und benötigte Unterlagen zusammen.

Den Ablauf ausführen

Vera importiert das Schreiben in den Übungsfall und führt Lesen und Extraktion aus. Prüfen Sie Lesbarkeit und Übereinstimmung der Dokumentklassifikation mit dem Inhalt.
Der Ablauf erstellt die Arbeitsnotiz und Referenzliste. Der Sprachchat erklärt, welche Angaben aus dem Schreiben stammen und welche noch fehlen.
Öffnen Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese mit dem Schreiben. Finden Sie Dokumentenanforderung, Referenz, genannte Daten und nächste Prüfungen.

Das Ergebnis verwenden

Notiz zur Erstsichtung: hilft der Kanzlei, die Anforderung einzuordnen und Unterlagen zu beschaffen.
Tabelle mit Daten, Beträgen und Referenzen: erleichtert die Quellenprüfung; ein gefundenes Datum ist nicht automatisch eine geprüfte gesetzliche Frist.

Prüfen Sie Referenz, Zeitraum und Anforderung am Text. Das Schreiben beziffert keine Schuld. Unterscheiden Sie das genannte Antwortdatum vom fehlenden Zugangsnachweis.

Gemeinsam prüfen

Vor dem Start: Benennen Sie Schreiben und Ziel der Erstsichtung.
Bei der Übergabe: Zeigen Sie die Anforderung und die vor einer Antwort benötigten Informationen.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Ergänzen Sie client-update.md und fordern Sie eine neue Notiz an. Der Mandant berichtet, wann er das Schreiben fand und welche Dokumente er beschafft hat; die Kanzlei hat diese noch nicht erhalten.

Die aktualisierte Notiz unterscheidet die Aussage des Mandanten vom Zugangsnachweis und zeigt weiterhin fehlende Unterlagen.

Stellen Sie das vollständige Schreiben und vorhandene Zugangsnachweise bereit, fordern Sie eine Erstsichtung an und prüfen Sie die Notiz vor weiteren Schritten.