Come usare questa funzione
Preparare un report dai dati con Clara
Impara a confrontare consuntivo e budget, seguire la preparazione del report e usare le differenze per la revisione mensile.
La spiegazione e una breve prova richiedono circa 5–8 minuti. I tempi di elaborazione e le tue domande possono allungare la sessione.
Avvia questa lezione
Codex
- Apri Codex sul computer con Clara installato e seleziona @Clara in una chat.
- Copia la richiesta qui sotto, incollala nella chat e inviala.
- Attiva la voce di Codex in questa chat. L’assistente ti guiderà ad aprire la seconda chat di lavoro in un’altra finestra: qui ascolti e fai domande, lì vedi il lavoro e i risultati.
I file fittizi della lezione sono già inclusi nel plugin. Puoi anche seguire la lezione per iscritto. Questo pulsante copia la richiesta: la lezione parte quando la invii in Codex.
Avvia in Claude Cowork
Apri Cowork con Clara installato e una cartella collegata per la lezione. Copia e invia questa richiesta: la lezione si svolge per iscritto in una sola conversazione.
A cosa serve
Arco ha preparato i dati economici di gennaio e febbraio e il budget degli stessi mesi. Il responsabile vuole capire il risultato operativo e quali categorie spiegano la differenza dal piano, prima della riunione mensile.
Il caso comprende ricavi, costo del venduto e costi operativi in euro. Il report distingue i dati osservati dalle spiegazioni che richiedono informazioni dell’azienda. Clara sceglie l’analisi in base alla domanda e ai dati; questo primo utilizzo segue il confronto con il budget. Il report della lezione resta locale.
I file e la richiesta
Apri actual-budget.xlsx e facts-it.md. Il foglio GL contiene movimenti mensili per conto e categoria; Budget contiene il piano comparabile. I ricavi sono positivi e i costi negativi. Il caso indica periodo, significati e totali di controllo: consuntivo EUR 53.000 e budget EUR 47.000.
Clara, prepara il report consuntivo–budget di Arco per gennaio e febbraio 2026 da questo workbook. Mostrami risultato operativo, scostamenti e dettaglio per categoria.
Eseguiamo il lavoro
- L’assistente esamina i fogli e propone quali colonne rappresentano date, categorie e importi. Conferma il periodo gennaio–febbraio e la convenzione dei segni prima del calcolo.
- Il workflow applica la mappatura verificata, confronta consuntivo e budget e controlla i totali. La chat vocale spiega il passaggio effettivo e le eventuali informazioni richieste.
- Apri il cruscotto e il workbook prodotti nella chat di lavoro. Parti dalla sintesi del periodo, passa al confronto mensile e poi al dettaglio delle categorie.
Usiamo il risultato
- Cruscotto: mostra risultato del periodo e scostamenti assoluti e percentuali dove significativi. Usalo per scegliere quali voci approfondire.
- Workbook e report: conservano prospetti, controlli e collegamenti ai dati. La sintesi distingue la misura dello scostamento dalla sua causa da verificare.
Controlla che i due fogli coprano gli stessi mesi e che i costi abbiano il segno previsto. Collega una differenza alla categoria e al mese di origine. Chiedi spiegazioni all’azienda quando i numeri non documentano la causa.
Fermiamoci a verificare
- Prima del calcolo: trova i due fogli e conferma il periodo del report.
- Sul risultato: indica il confronto complessivo e poi una categoria che approfondiresti.
Queste pause servono a capire come usare la funzione. Le risposte non sono un esame di dettaglio tecnico.
Ora prova tu
Usa actual-budget-march.xlsx per chiedere un aggiornamento fino a marzo. Formula la richiesta, conferma il nuovo periodo e confronta il risultato con il report precedente.
Il nuovo report deve includere marzo e conservare il precedente. Sai trovare il confronto con il budget e risalire ai dati di una categoria.
Per rifarlo, fornisci consuntivo e piano con periodi comparabili, indica il periodo e lo scopo della riunione, rivedi la lettura dei dati e apri il report generato.