Cómo utilizar esta función
Preparar un informe a partir de datos con Clara
Aprende a comparar resultados y presupuesto, seguir la preparación del informe y utilizar las diferencias en la revisión mensual.
La explicación y una práctica breve requieren unos 5–8 minutos. El procesamiento y tus preguntas pueden alargar la sesión.
Empezar esta lección
Codex
- Abre Codex en tu ordenador con Clara instalado y selecciona @Clara en un chat.
- Copia la solicitud de abajo, pégala en el chat y envíala.
- Activa la voz de Codex en este chat. El asistente te guiará para abrir el segundo chat de trabajo en otra ventana: aquí escuchas y haces preguntas; allí sigues el trabajo y los resultados.
Los archivos ficticios de la lección ya están incluidos en el plugin. También puedes seguir la lección por escrito. Este botón copia la solicitud; la lección empieza cuando la envías en Codex.
Empezar en Claude Cowork
Abre Cowork con Clara instalado y una carpeta conectada para la lección. Copia y envía esta solicitud: la lección se desarrolla por escrito en una sola conversación.
Cuándo utilizarla
Arco ha preparado sus datos de gestión de enero y febrero y el presupuesto de esos meses. El responsable quiere entender el resultado operativo y las categorías que debe investigar antes de la reunión mensual.
El caso incluye ingresos, coste de ventas y gastos operativos en EUR. Clara elige el análisis según la pregunta y los datos; este primer uso sigue una comparación presupuestaria y permanece local.
Archivos y petición
Abre actual-budget.xlsx y facts-es.md. GL contiene movimientos mensuales por cuenta y categoría; Budget contiene el plan comparable. Los ingresos son positivos y los costes negativos. Los totales de control son 53.000 EUR reales y 47.000 EUR presupuestados.
Clara, prepara el informe real–presupuesto de Arco para enero y febrero de 2026 con este libro. Muestra resultado operativo, desviaciones y detalle por categoría.
Ejecutar el trabajo
- Clara examina las hojas y propone las columnas de fechas, categorías e importes. Confirma enero–febrero y el criterio de signos antes de calcular.
- El workflow aplica la correspondencia revisada, compara resultados y presupuesto y comprueba los totales. La conversación de voz explica el paso real y cualquier información solicitada.
- Abre el panel y el libro producidos en la conversación de trabajo. Empieza por el resumen, sigue con la comparación mensual y después con las categorías.
Utilizar el resultado
- Panel: resultado del período y desviaciones absolutas y porcentuales cuando sean significativas. Elige las categorías que requieren investigación.
- Libro e informe: tablas, controles y vínculos con los datos. El resumen distingue la desviación medida de su causa pendiente de comprobar.
Comprueba que ambas hojas cubran los mismos meses y que los costes tengan el signo esperado. Vincula una diferencia con su categoría y mes de origen. Pide explicaciones a la empresa cuando las cifras no demuestren una causa.
Parar y comprobar
- Antes de calcular: localiza ambas hojas y confirma el período.
- En el resultado: encuentra la comparación global y una categoría que investigarías.
Estas pausas ayudan a aprender a utilizar la función. No son un examen de detalles técnicos.
Ahora prueba tú
Usa actual-budget-march.xlsx para pedir una actualización hasta marzo. Formula la petición, confirma el nuevo período y compara el resultado con el informe anterior.
El nuevo informe incluye marzo y conserva el anterior. Sabes localizar la comparación con el presupuesto y los datos de una categoría.
Para repetirlo, aporta datos reales y plan para períodos comparables, indica período y objetivo de la reunión, revisa la interpretación de los datos y abre el informe generado.