So verwenden Sie diese Funktion

Einen Bericht aus Daten mit Clara erstellen

Lernen Sie, Ist und Budget zu vergleichen, die Berichtserstellung zu verfolgen und die Abweichungen bei der Monatsbesprechung zu nutzen.

Erklärung und kurze Übung dauern ungefähr 5–8 Minuten. Verarbeitung und Ihre Fragen können die Sitzung verlängern.

Diese Lektion starten

Codex

Öffnen Sie Codex auf Ihrem Computer mit installiertem Clara und wählen Sie @Clara in einem Chat aus.
Kopieren Sie die folgende Anfrage, fügen Sie sie in den Chat ein und senden Sie sie ab.
Aktivieren Sie die Sprachfunktion von Codex in diesem Chat. Der Assistent hilft Ihnen, den zweiten Arbeitschat in einem weiteren Fenster zu öffnen: Hier hören Sie zu und stellen Fragen, dort verfolgen Sie die Arbeit und die Ergebnisse.

Anfrage an Clara

Clara, starte die vorbereitete Lektion „Einen Bericht aus Daten mit Clara erstellen“ auf Deutsch. Zeige mir anhand der enthaltenen fiktiven Dateien, wie ich diese Funktion nutze. Erkläre die Schritte und beantworte meine Fragen in diesem Chat. Erstelle oder öffne einen zweiten Arbeitschat, führe dort den aktuellen Workflow aus und hilf mir, ihn in einem weiteren Fenster zu öffnen. Hilf mir, die Sprachfunktion zu aktivieren. Zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse und lass mich anschließend die Übung ausprobieren.

Die fiktiven Übungsdateien sind bereits im Plugin enthalten. Sie können die Lektion auch schriftlich durchgehen. Diese Schaltfläche kopiert die Anfrage; die Lektion beginnt, wenn Sie sie in Codex absenden.

In Claude Cowork starten

Öffnen Sie Cowork mit installiertem Clara und einem verbundenen Ordner für die Lektion. Kopieren und senden Sie diese Anfrage: Die Lektion findet schriftlich in einem einzigen Chat statt.

Anfrage an Clara

Clara, starte die vorbereitete Lektion „Einen Bericht aus Daten mit Clara erstellen“ auf Deutsch, schriftlich in diesem einen Cowork-Chat. Verwende die enthaltenen fiktiven Dateien. Erkläre jeden Schritt, führe die aktuelle Funktion aus und zeige mir die tatsächlichen Ergebnisse. Warte auf meine Fragen und begleite mich durch die Übung. Verwende keine Sprachfunktion und keinen zweiten Chat.

Wann sie hilft

Arco hat die Managementzahlen für Januar und Februar und das Budget derselben Monate vorbereitet. Die Leitung möchte das operative Ergebnis und die zu untersuchenden Kategorien vor der Monatsbesprechung verstehen.

Der Fall umfasst Umsatz, Wareneinsatz und Betriebsaufwand in EUR. Clara wählt die Analyse anhand von Frage und Daten; diese erste Anwendung zeigt einen Budgetvergleich und bleibt lokal.

Dateien und Anfrage

Öffnen Sie actual-budget.xlsx und facts-de.md. GL enthält monatliche Bewegungen nach Konto und Kategorie, Budget den vergleichbaren Plan. Umsätze sind positiv, Kosten negativ. Die Kontrollsummen betragen 53.000 EUR im Ist und 47.000 EUR im Budget.

Clara, erstelle aus dieser Arbeitsmappe Arcos Ist-Budget-Bericht für Januar und Februar 2026. Zeige operatives Ergebnis, Abweichungen und Kategorien.

Den Ablauf ausführen

Clara untersucht die Tabellen und schlägt die Spalten für Datum, Kategorie und Betrag vor. Bestätigen Sie Januar–Februar und die Vorzeichen vor der Berechnung.
Der Workflow verwendet die geprüfte Zuordnung, vergleicht Ist und Budget und kontrolliert die Summen. Der Sprachchat erklärt den tatsächlichen Schritt und etwaige Rückfragen.
Öffnen Sie Dashboard und Arbeitsmappe aus dem Arbeitschat. Beginnen Sie bei der Zusammenfassung, danach Monatsvergleich und Kategorien.

Das Ergebnis verwenden

Dashboard: Ergebnis des Zeitraums sowie absolute und sinnvolle prozentuale Abweichungen. Wählen Sie daraus Kategorien zur weiteren Untersuchung.
Arbeitsmappe und Bericht: Tabellen, Kontrollen und Datenbezüge. Die Zusammenfassung unterscheidet die gemessene Abweichung von ihrer noch zu prüfenden Ursache.

Prüfen Sie gleiche Monate in beiden Tabellen und die erwarteten Vorzeichen der Kosten. Verfolgen Sie eine Differenz zu Kategorie und Ursprungsmonat. Fragen Sie das Unternehmen nach Erklärungen, wenn die Zahlen keine Ursache belegen.

Gemeinsam prüfen

Vor der Berechnung: Finden Sie beide Tabellen und bestätigen Sie den Zeitraum.
Beim Ergebnis: Zeigen Sie Gesamtvergleich und eine näher zu untersuchende Kategorie.

Diese Pausen helfen beim Erlernen der Funktion. Sie sind kein Quiz über technische Einzelheiten.

Selbst ausprobieren

Fordern Sie mit actual-budget-march.xlsx eine Aktualisierung bis März an. Formulieren Sie die Anfrage, bestätigen Sie den Zeitraum und vergleichen Sie mit dem vorherigen Bericht.

Der neue Bericht enthält März und bewahrt die vorherige Version. Sie finden den Budgetvergleich und die Ursprungsdaten einer Kategorie.

Für die Wiederholung stellen Sie Ist und Plan für vergleichbare Zeiträume bereit, nennen Zeitraum und Besprechungsziel, prüfen die Interpretation der Daten und öffnen den erstellten Bericht.